بناء لوحتك

اللوحة لك تشكّلها كما تريد: الخطوات التي يمر بها عملاؤك بترتيبك، وما تريد معرفته عن كل عميل.

23

2. 2الخانات
3. 3الحقول

إدارة العملاء ← اللوحة ← عدّل اللوحة

1. في اللوحة، اضغط عدّل اللوحة.

2. تحت الخانات، اكتب اسمًا — مثلًا تم الاتصال، زيارة محجوزة، اشترك — واضغط زوّد خانة. غيّر اسم الخانة في مربعها، أو حرّكها بالأسهم، أو امسحها بسلة المهملات — الخانة الفاضية بس هي اللي تتمسح، فانقل عملاءها الأول. والخانة الفاضية بتظهر لها السلة على اللوحة كمان، جنب العدد.

3. تحت الحقول، أضف ما تسجله عن كل عميل: اسم الحقل والنوع — نص، رقم، تاريخ، تاريخ ووقت، اختيار، أيوه / لأ، لينك أو إيميلات. ولـ اختيار اكتب الاختيارات، بينهم فاصلة. اضغط زوّد حقل. وكل حقل يُسأل عن كل عميل، أيًّا كانت خانته.

4. اضغط اقفل.

مسح حقل يخفيه من كل العملاء؛ وتبقى الإجابات المكتوبة على العملاء.

ماذا يحدث بعد ذلك

تعرض اللوحة عمودًا لكل خانة. ولسه مالوش مكان تضم العملاء الذين لم يوضعوا في خانة حتى تكون في لوحتك أول خانة؛ بعدها تختفي من اللوحة، ويوجد العميل الذي ليس في خانة في العملاء المحتملين ويوضع في خانة من الحالة في صفحته. وتظهر حقولك تحت التفاصيل في صفحة كل عميل، وأولى الإجابات على كل بطاقة.